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financeManager Applikation am PC

financeManager

Die moderne Banken-Plattform für Vertrieb und Vermögensverwaltung

Durch Streamlining, Modernisierung und Automatisierung Ihrer Prozesse über alle betroffenen Abteilungen schaffen wir Synergien und machen Ihre Bank effizient, skalierbar und zukunftssicher.

financeManager

Die moderne Banken-Plattform für
Vertrieb und Vermögensverwaltung

Durch Streamlining, Modernisierung und Automatisierung Ihrer Prozesse über alle betroffenen Abteilungen schaffen wir Synergien und machen Ihre Bank effizient, skalierbar und zukunftssicher.

Ihr Erfolg ist unser Ziel.
Kontaktieren Sie uns jetzt!

Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Viele Vertriebskanäle – Eine Lösung

Ob Firmenkunden, Wealth Management und Private Banking, Filialgeschäft oder Fremdvertriebe, mit dem financeManager entscheiden Sie sich für eine innovative Plattform, in der Sie Ihre Kundinnen und Kunden verwalten, betreuen und optimal beraten - wann, wo und wie diese es wünschen.

Die integrierte Vermögensverwaltung unterstützt Ihre Vertriebe effizient mit standardisierten Musterportfolios für jeden Anlagetypen.

All-in-One: Eine Plattform für alle Bedürfnisse der Bank

Eine Plattform für alle Kundengruppen. Ist das realistisch?

Mit dem financeManager haben wir eine Lösung geschaffen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Beratungs- und Abwicklungsprozesse über alle relevanten Kundengruppen zu optimieren und gleichzeitig effiziente und moderne Lösungen für die individuellen Anforderungen der einzelnen Abteilungen zu schaffen.

Vernetzen Sie Ihre Vertriebe mit den nötigen Abteilungen und bieten Sie mit einer Vielzahl an Funktionalitäten jeder Kundengruppe ein maßgeschneidertes Nutzungserlebnis.

Junge Frau nutzt ihr Smartphone zur Selbstanlage

Selbstanlage

Modernes Treppenhaus mit geschwungener Treppe

Institutionelles Geschäft

Pflanzensetzling wächst aus einem mit Münzen gefülltem Glas

Retail

Weißes Auto aus frontalter Sicht

Vermögensverwaltung

Modernes Einfamilienhaus mit Pool

Private Banking und Wealth Management

Händeschütteln in einer Office-Umgebung

Fremdvertrieb

Drei Frauen arbeiten zusammen

Family Office

Ältere Gebäude im Vorderfgrund, moderne Glasfront dahinter

White Label Banking

Wie können wir Ihnen behilflich sein? Sprechen wir über Ihre Bedürfnisse, um den optimalen Use-Case für Sie zu erarbeiten. So können wir Ihnen den financeManager anpassen, wie Sie ihn brauchen.

Kennen Sie diese Herausforderungen?

Kennen Sie diese Herausforderungen?

Frust über ungleiche Software

Unterschiedliche Backend-Systeme und unzählige Anwendungen behindern Effizienz und schnelle Umsetzung neuer Anforderungen.

Ineffiziente Arbeitsabläufe

Mangelnde Automatisierung beeinträchtigt die Effizienz sowie Skalierbarkeit und führt zu Verzögerungen, Fehlern und hohen Kosten.

Unzusammenhängende Customer Journeys

Inkonsistente und heterogene Prozesse behindern die abteilungsübergreifende Ausrichtung von Vertrieb und Vermögensverwaltung.

Limitiertes Kundenengagement und Einblicke

Veraltete Portale führen zu Frustration bei den Nutzenden und schränken die 360-Grad-Beratung über alle Assets, Dienste und Länder hinweg ein.

Compliance Belastungen

Datensilos verhindern einen ganzheitlichen Überblick über compliance-relevante Kennzahlen und erschweren eine wirksame Überwachung und Reduzierung der Portfolio-Risiken der Bank.

Eingeschränkte Flexibilität

Fehlende Funktionalität für Portfolioanalysen und die Erstellung von personalisierten Anlagestrategien mindern die Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit.

Wir bieten innovative Lösungen mit dem financeManager!

financeManager Management Dashboard

Erhöhte Transparenz und Sicherheit

Behalten Sie den Überblick und minimieren Sie Risiken mit unserem Management-Dashboard:

Immer und überall informiert

  • Verfolgen Sie Ihre Portfolios in Echtzeit, egal wann und wo.
  • Das übersichtliche Dashboard bietet Ihnen alle relevanten Informationen auf einen Blick.

Risiken proaktiv erkennen und managen

  • Unser automatisiertes Risikomanagement identifiziert potenzielle Risiken sofort.
  • Definieren Sie Portfolio-Leitplanken, um unerwünschte Abweichungen zu vermeiden.

Haftungsrisiko minimieren

  • Mit unserem MiFID II Workflow erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen.
  • Automatisch generierte Dokumentation und Reporting entlasten Sie und minimieren Ihr Haftungsrisiko.

Entscheiden Sie sich für ein effizientes und sicheres Portfoliomanagement mit dem financeManager.


financeManager Portfoliodashboard

Umsatzsteigerung durch innovative Geschäftsmodelle:

Der financeManager macht es möglich!

Moderne IT-Architektur

  • Schnelligkeit und Flexibilität: Passen Sie Ihr Angebot schnell an neue Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse an
  • Internationale Skalierbarkeit: Expandieren Sie mühelos in neue Märkte und steigern Sie Ihre Reichweite

Neue Potenziale erschließen

  • Alle Kundengruppen bedienen: Ob Selbstanlage, Beratung oder Vermögensverwaltung – bieten Sie für jedes Bedürfnis die passenden Funktionalitäten.
  • Neue Assetklassen integrieren: Erweitern Sie Ihr Portfolio und bieten Sie eine umfassende 360-Grad-Beratung.
  • Fremdvertriebe einfach onboarden: Nutzen Sie Funktionen wie White-Label-Banking und integrierte Provisionsabrechnung für einen einfachen Onboarding-Prozess.
  • Den Vertrieb optimieren: Verwalten Sie alle Vertriebseinheiten effizient mit unserem zentralen Vertriebsdashboard.

Die Aktivierung neuer Geschäftsmodelle ist der Schlüssel zum Erfolg

  • Erschließen Sie neue Märkte und Kundenpotenziale.
  • Steigern Sie Ihre Umsätze und Gewinne.
  • Positionieren Sie sich als innovative Bank der Zukunft.
Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen Sie uns Ihre Bank gemeinsam aufs nächste Level heben!
financeManager Portfoliodashboard

financeManager Beraterdashboard

Verbesserte Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit

Transformation der Bankberatung: Weg von reiner Abwicklung, hin zum Kundenerlebnis.

Unsere Lösung unterstützt Sie dabei:

  • Umfassende Portfolioanalysen: Gewinnen Sie neue Einblicke und nutzen Sie diese für innovative Beratungsansätze.
  • Automatisierte Portfolioüberwachung: Planen Sie Ihre Beratungstermine effizient und proaktiv.
  • MiFID II Beratungsworkflow: Erfüllen Sie alle Kundenwünsche flexibel und fehlerfrei.
  • Multi-Device-Ansatz: Bieten Sie Ihren Kunden und Kundinnen hybride oder volldigitale Beratungsmöglichkeiten.
Exzellente Beratung als Wettbewerbsvorteil: Positionieren Sie sich als innovative Bank, die ihren Kundinnen und Kunden den besten Service bietet.

financeManager Vermögensverwaltungsdashboard

Reduktion operativer Kosten

Überraschen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit effizientem und kompetitivem Service und entlasten Sie gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden.

Der financeManager bietet Ihnen:

  • Signifikante Reduktion der Vor- und Nachbearbeitungszeiten Ihrer Beraterinnen und Berater
  • Automatisierung von Portfolio-Überwachung, Dokumentation und Reporting.
  • Effiziente Beratung von Kleinanlegern durch automatisierte Workflows, Musterportfolios und Robo-Advice.
  • Reduzierte Komplexität und Schaffung von Synergien in Ihrer Ablauforganisation durch eine abteilungsübergreifende Lösung.
Skalieren ohne Mehrkosten durch Prozessoptimierung und Automatisierung.
financeManager Vermögensverwaltungsdashboard

Wir optimieren Ihre Prozesse, reduzieren die Anzahl Ihrer Anwendungen maßgeblich und erhöhen dabei die Qualität von Service und Beratung.

Freuen Sie sich auf begeisterte Kundinnen und Kunden!


Wollen wir gemeinsam an Ihrem Erfolg arbeiten?
Portrait: Constantin Veyder-Malberg
Redezeichen oben
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Es gibt kein einziges System, das ich jemals gefunden hätte, das als Standardprodukt so maßgeschneidert unsere Bedürfnisse erfüllt, weil es ist genau das, was für unsere Bank entwickelt wurde – wir können das gesamte Kundengeschäft über dieses System fahren.
Constantin Veyder-Malberg,
Vorstand der Schelhammer Capital Bank
Redezeichen unten
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Constantin Veyder-Malberg,
Vorstand der Schelhammer Capital Bank
Portrait von Constantin Veyder-Malberg
Fuchs Richter Prüfsigel

FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Mit unserer Private Banking Software financeManager haben wir eine Lösung entwickelt, die Banken und Vermögensverwaltenden die Möglichkeit gibt, Best-in-Class-Beratung für alle Kundinnen und Kunden kosteneffizient und MiFID II konform zu erbringen. Die Schelhammer Capital arbeitet mit dem financeManager und konnte 2024 den ersten Platz in der Gesamtwertung für Private Banking erzielen.

FUCHS | RICHTER Prüfinstanz

Fuchs Richter Prüfsigel
Mit unserer Private Banking Software financeManager haben wir eine Lösung entwickelt, die Banken und Vermögensverwaltenden die Möglichkeit gibt, Best-in-Class-Beratung für alle Kundinnen und Kunden kosteneffizient und MiFID II konform zu erbringen. Die Schelhammer Capital arbeitet mit dem financeManager und konnte 2024 den ersten Platz in der Gesamtwertung für Private Banking erzielen.

Handelsblatt Höchstnote "Summa Cum Laude"

Auch in der Vermögensverwaltung überzeugt unsere Software. Die Schelhammer Capital wurde vom Handelsblatt mit der Höchstnote "Summa Cum Laude" geehrt.
Menschengruppe vor einem Fenster

Effizienz steigern - Kosten senken

Die Implementierung von financeManager ist zwar nicht kostenlos, spart Ihnen zukünftig aber viel Geld. Gerne können unsere Consultants gemeinsam mit Ihnen den exakten Mehrwert für Ihre Organisation durch den Einsatz des financeManagers analysieren.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Einführung des financeManager in diversen Bankorganisationen, stehen wir Ihnen als kompetenter, flexibler und schneller Umsetzungspartner zur Verfügung. Unser Team aus erfahrenen Branchen-Experten und Expertinnen betreut Sie fachlich und mit professionellem Projektmanagement bis zur erfolgreichen Abnahme.

< 0,1%

Reduktion der Fehlerquote auf unter 0,1%

80%

Reduktion der Vor- und Nachbereitungszeit in der Beratung um bis zu 80%

70%

Reduktion der eingesetzten Applikationen um bis zu 70%

< 0,1%

Reduktion der Fehlerquote auf unter 0,1%

80%

Reduktion der Vor- und Nachbereitungszeit in der Beratung bis zu 80%

70%

Reduktion der eingesetzten Applikationen um bis zu 70%

IT und Compliance - eine sichere und skalierbare Plattform

Haben Sie Fragen zur Implementierung oder verwendeten IT-Systemen? Hier erfahren Sie alles über die Anbindung des financeManagers in Ihre Systeme und wie wir Ihnen grenzenlose Skalierbarkeit bieten können.

financeManager - SaaS

Um den financeManager einzusetzen benötigen Sie keine große oder spezialisierte IT-Abteilung. Wir übernehmen bei Bedarf die Wartung der Softwarelösung und der gesamten Infrastruktur. Diese werden auf Servern bei unserem zertifizierten Rechenzentrumspartner Adacor betrieben.

Anpassungen und Weiterentwicklungen lassen sich somit flexibel und unabhängig vom bestehenden Backend oder Rechenzentrum planen und umsetzen.

financeManager - Datenplattform

Mit mordernster Open-API Technologie und aktivem Schnittstellen-Monitoring verwaltet der financeManager ein Netzwerk von Kontaktpunkten zwischen dem Backend der Bank mit weiteren bankinternen Systemen oder zu Systemen von Drittanbietern für Marktdaten, Ratings, oder Handelsplätze. Neue Schnittstellen sind seitens financeManager dadurch einfach und schnell integrierbar.

Verfügbare Daten werden in rollenspezifischen Dashboards dargestellt, verarbeitet und zurückgespielt. Diese Visualisierung kann in einem bestehenden Frontend erfolgen oder über ein eigenes financeManager Frontend zur Verfügung gestellt werden.

financeManager - Softwarearchitektur

Die Architektur des financeManagers ermöglicht eine Zusammenfassung und Visualisierung von allen Daten über verschiedene Bereiche hinweg. Die dabei entstehende Hierarchie ermöglicht sowohl eine Gesamtübersicht der Portfolios als auch Detailansichten einzelner Filialen, Beratenden, Länder etc.

Mit der etablierten Mandantenfähigkeit und einem umfangreichen Rechte- und Rollenmanagement kann jede Struktur auf Kunden- und Bankseite flexibel abgebildet und berichtet werden.

Sie wollen mehr über unsere IT-Architektur und Compliance erfahren?

Unsere Standards

Unsere Lösung financeManager ist sowohl „on premises“ als auch als SaaS-Lösung verfügbar und erfüllt die gängigen Standards und Zertifizierungen* für Wertpapierhandel, relevantes Outsourcing, IT-Security und Datenschutz.
  • Auditierung nach ISO 27001
  • IKS nach ISAE 3402
  • Auditierung nach IDW PS 951 Typ 2
  • IKS und Auditierung nach den gültigen EBA-Richtlinien
  • Auditierung nach ISO 27001
  • DSGVO
  • MiFID II
  • FATCA
  • Nationale Wertpapierhandelsgesetze wie z.B. WpHG, WAG
EU DSGVO Zertifizierung
ISAE 3402 Typ2 Zertifizierung
ISO 27001 Zertifizierung
PS951 Typ2 Zertifizierung
VDA ISA Zertifizierung
ISO 27001 Zertifizierung
*Zertifiziert durch unseren Rechenzentrumspartner Adacor

Unsere Lösungspartner:

Gemeinsam mit unseren Lösungspartnern stellen wir Ihnen eine moderne und zukunftssicher All-in-One-Plattform zur Verfügung, die Sie zuverlässig und flexibel bei der Digitalisierung begleitet.

Unser Technologiestack:

Wir arbeiten mit modernen Technologieanbietern, um mit unserer Software den neuesten Standards zu entsprechen.