All-in-One: Eine Plattform für alle Bedürfnisse der Bank
Eine Plattform für alle Kundengruppen. Ist das realistisch?
Mit dem financeManager haben wir eine Lösung geschaffen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Beratungs- und Abwicklungsprozesse über alle relevanten Kundengruppen zu optimieren und gleichzeitig effiziente und moderne Lösungen für die individuellen Anforderungen der einzelnen Abteilungen zu schaffen.
Vernetzen Sie Ihre Vertriebe mit den nötigen Abteilungen und bieten Sie mit einer Vielzahl an Funktionalitäten jeder Kundengruppe ein maßgeschneidertes Nutzungserlebnis.
Selbstanlage
Institutionelles Geschäft
Retail
Vermögensverwaltung
Private Banking und Wealth Management
Fremdvertrieb
Family Office
White Label Banking
Wie können wir Ihnen behilflich sein? Sprechen wir über Ihre Bedürfnisse, um den optimalen Use-Case für Sie zu erarbeiten. So können wir Ihnen den financeManager anpassen, wie Sie ihn brauchen.
All-in-One: Unendliche Möglichkeiten in einem System
Erhöhte Transparenz und Sicherheit
Behalten Sie den Überblick und minimieren Sie Risiken mit unserem Management-Dashboard:
Immer und überall informiert
- Verfolgen Sie Ihre Portfolios in Echtzeit, egal wann und wo.
- Das übersichtliche Dashboard bietet Ihnen alle relevanten Informationen auf einen Blick.
Risiken proaktiv erkennen und managen
- Unser automatisiertes Risikomanagement identifiziert potenzielle Risiken sofort.
- Definieren Sie Portfolio-Leitplanken, um unerwünschte Abweichungen zu vermeiden.
Haftungsrisiko minimieren
- Mit unserem MiFID II Workflow erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen.
- Automatisch generierte Dokumentation und Reporting entlasten Sie und minimieren Ihr Haftungsrisiko.
Entscheiden Sie sich für ein effizientes und sicheres Portfoliomanagement mit dem financeManager.
Umsatzsteigerung durch innovative Geschäftsmodelle:
Der financeManager macht es möglich!
Moderne IT-Architektur
- Schnelligkeit und Flexibilität: Passen Sie Ihr Angebot schnell an neue Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse an
- Internationale Skalierbarkeit: Expandieren Sie mühelos in neue Märkte und steigern Sie Ihre Reichweite
Neue Potenziale erschließen
- Alle Kundengruppen bedienen: Ob Selbstanlage, Beratung oder Vermögensverwaltung – bieten Sie für jedes Bedürfnis die passenden Funktionalitäten.
- Neue Assetklassen integrieren: Erweitern Sie Ihr Portfolio und bieten Sie eine umfassende 360-Grad-Beratung.
- Fremdvertriebe einfach onboarden: Nutzen Sie Funktionen wie White-Label-Banking und integrierte Provisionsabrechnung für einen einfachen Onboarding-Prozess.
- Den Vertrieb optimieren: Verwalten Sie alle Vertriebseinheiten effizient mit unserem zentralen Vertriebsdashboard.
Die Aktivierung neuer Geschäftsmodelle ist der Schlüssel zum Erfolg
- Erschließen Sie neue Märkte und Kundenpotenziale.
- Steigern Sie Ihre Umsätze und Gewinne.
- Positionieren Sie sich als innovative Bank der Zukunft.
Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen Sie uns Ihre Bank gemeinsam aufs nächste Level heben!
Verbesserte Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit
Transformation der Bankberatung: Weg von reiner Abwicklung, hin zum Kundenerlebnis.
Unsere Lösung unterstützt Sie dabei:
- Umfassende Portfolioanalysen: Gewinnen Sie neue Einblicke und nutzen Sie diese für innovative Beratungsansätze.
- Automatisierte Portfolioüberwachung: Planen Sie Ihre Beratungstermine effizient und proaktiv.
- MiFID II Beratungsworkflow: Erfüllen Sie alle Kundenwünsche flexibel und fehlerfrei.
- Multi-Device-Ansatz: Bieten Sie Ihren Kunden und Kundinnen hybride oder volldigitale Beratungsmöglichkeiten.
Exzellente Beratung als Wettbewerbsvorteil: Positionieren Sie sich als innovative Bank, die ihren Kundinnen und Kunden den besten Service bietet.
Reduktion operativer Kosten
Überraschen Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit effizientem und kompetitivem Service und entlasten Sie gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden.
Der financeManager bietet Ihnen:
- Signifikante Reduktion der Vor- und Nachbearbeitungszeiten Ihrer Beraterinnen und Berater
- Automatisierung von Portfolio-Überwachung, Dokumentation und Reporting.
- Effiziente Beratung von Kleinanlegern durch automatisierte Workflows, Musterportfolios und Robo-Advice.
- Reduzierte Komplexität und Schaffung von Synergien in Ihrer Ablauforganisation durch eine abteilungsübergreifende Lösung.
Skalieren ohne Mehrkosten durch Prozessoptimierung und Automatisierung.
Es gibt kein einziges System, das ich jemals gefunden hätte, das als Standardprodukt so maßgeschneidert unsere Bedürfnisse erfüllt, weil es ist genau das, was für unsere Bank entwickelt wurde – wir können das gesamte Kundengeschäft über dieses System fahren.
FUCHS | RICHTER Prüfinstanz
Mit unserer Private Banking Software financeManager haben wir eine Lösung entwickelt, die Banken und Vermögensverwaltenden die Möglichkeit gibt, Best-in-Class-Beratung für alle Kundinnen und Kunden kosteneffizient und MiFID II konform zu erbringen. Die Schelhammer Capital arbeitet mit dem financeManager und konnte 2024 den ersten Platz in der Gesamtwertung für Private Banking erzielen.
Handelsblatt Höchstnote "Summa Cum Laude"
Auch in der Vermögensverwaltung überzeugt unsere Software. Die Schelhammer Capital wurde vom Handelsblatt mit der Höchstnote "Summa Cum Laude" geehrt.
Unsere Standards
Unsere Lösung financeManager ist sowohl „on premises“ als auch als SaaS-Lösung verfügbar und erfüllt die gängigen Standards und Zertifizierungen* für Wertpapierhandel, relevantes Outsourcing, IT-Security und Datenschutz.
Unsere Lösungspartner:
Gemeinsam mit unseren Lösungspartnern stellen wir Ihnen eine moderne und zukunftssicher All-in-One-Plattform zur Verfügung, die Sie zuverlässig und flexibel bei der Digitalisierung begleitet.
Unser Technologiestack:
Wir arbeiten mit modernen Technologieanbietern, um mit unserer Software den neuesten Standards zu entsprechen.
